機(jī)械行業(yè)投資研究報告:國內(nèi)設(shè)備、基礎(chǔ)零部件的快速發(fā)展仍需加強(qiáng)
來源：宏偉發(fā)電機(jī)租憑 發(fā)布日期：2018-04-01 瀏覽：次
本周的核心產(chǎn)品組合包括:三一重工、恒利液壓、徐工機(jī)械、艾迪精密、柳工、安徽合力、中集集團(tuán)、fast有限公司、中國電機(jī)、雙環(huán)傳動、ta。
長期推薦組合:諾瑞、科來機(jī)電、紅雅數(shù)控、埃斯特達(dá)、劉穎、智云、精密電子、長川科技、京生機(jī)電、浩智機(jī)電、山東大衛(wèi)、機(jī)器人、日本海豹、李仲達(dá)德國、華鐵、杰瑞股份。
本周的觀點
2017年26家晶圓廠開工建設(shè)，設(shè)備投資越來越好。中國大陸有26家晶圓廠于2017年啟動，將在2019 - 2019年達(dá)到頂峰，預(yù)計來自當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的投資將從2017年的33 %增至2019年的45 %。據(jù)國際半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會預(yù)測，2018 - 2019年全球晶圓廠設(shè)備支出或三星with，但投資額還不到2017年。2018年，中國大陸的晶圓廠支出將比上一年增長57 %，2019年將增長多達(dá)60 %。中國有望在2019年超過韓國，成為全球最昂貴的地區(qū)。
國內(nèi)裝備發(fā)展較快，基礎(chǔ)零部件有待加強(qiáng)。本周，我們參加了中國半導(dǎo)體上海展覽會。以華北華創(chuàng)和中國微電子為代表的國內(nèi)設(shè)備制造商在蝕刻、CVD等設(shè)備方面取得了長足的進(jìn)步，多種設(shè)備已批量進(jìn)入生產(chǎn)線。但另一方面，基礎(chǔ)部分仍有很大改進(jìn)余地。例如，連接各種管道的設(shè)備需要使用更多的雙向、三通、正面設(shè)備中的硅片托盤等看似簡單的部件，由于耐酸堿腐蝕、氣密性、耐高溫、耐低溫等要求都很高，目前也主要由國外廠家生產(chǎn)。
智能制造技術(shù)在半導(dǎo)體工業(yè)中具有良好的應(yīng)用前景。問題發(fā)現(xiàn)階段和芯片生產(chǎn)過程中的誤差校正之間的差異可能導(dǎo)致幅度的損失差異。以全球鑄造生產(chǎn)過程為例，如果在進(jìn)料過程中發(fā)現(xiàn)問題，基本上沒有時間成本，只浪費一片晶圓，損失約6000美元；如果在最后的分揀過程中發(fā)現(xiàn)問題，時間成本約為8周，將浪費11200個晶片，造成6 710萬美元的損失。因此，半導(dǎo)體生產(chǎn)的高質(zhì)量、高工藝和高精度，以及生產(chǎn)過程中各種數(shù)據(jù)的生產(chǎn)、集中和分析，使其自然對智能制造技術(shù)有著很大的需求。據(jù)西門子工業(yè)軟件半導(dǎo)體工業(yè)技術(shù)總監(jiān)介紹，一套完整的數(shù)字化工廠計劃預(yù)計將最終上市，節(jié)省20 % - 50 %的時間，提高效率10 % - 50 %。
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